Det är en av de vanligaste utmaningarna efter en CRM-implementation. Ofta handlar det inte om att användarna inte vill använda Salesforce, utan att systemet upplevs som krångligt, otydligt eller inte anpassat efter hur verksamheten arbetar.

Med rätt utbildning, tydligare processer och enklare arbetsflöden går det ofta att öka användningen och få bättre effekt av investeringen utan att göra om hela systemet.

När Salesforce inte används fullt ut beror det ofta på en kombination av arbetssätt, utbildning och struktur snarare än tekniken i sig.

Vanliga tecken är att användare registrerar information på olika sätt, att rapporter inte känns tillförlitliga eller att viktiga funktioner inte används. Genom att se över både processer och användarupplevelse går det ofta att skapa betydligt större nytta av det Salesforce ni redan har.

Nej, oftast inte.

I många fall räcker det med mindre justeringar för att göra stor skillnad. Det kan handla om tydligare vyer, smartare arbetsflöden, bättre utbildning eller att ta bort moment som upplevs som onödiga.

Målet är att Salesforce ska stödja användarna i deras arbete, inte skapa mer administration.

Om användarna ofta ställer samma frågor, undviker vissa funktioner eller arbetar utanför systemet i Excel, mejl eller egna listor kan det vara tecken på att de behöver mer stöd.

Många företag upptäcker att några workshops, riktad utbildning eller en genomgång av arbetssätten kan ge snabb effekt. Det hjälper användarna att känna sig tryggare samtidigt som verksamheten får bättre kvalitet på data och rapportering.

Om Salesforce känns rörigt, svårt att överblicka eller inte används som ni tänkt er kan det vara värdefullt att ta hjälp av en erfaren Salesforce-partner.

Ofta handlar det inte om att systemet behöver byggas om från grunden. Många gånger räcker det med att se över arbetssätt, processer, utbildning eller hur Salesforce har anpassats till verksamheten.

På DevCore hjälper vi företag att utveckla, förenkla och förbättra Salesforce så att systemet blir enklare att använda och skapar mer värde för användarna.

En bra Salesforce-partner ska inte bara förstå tekniken. Partnern behöver också förstå verksamheten, användarna och de utmaningar som finns i vardagen.

När ni utvärderar en Salesforce-partner kan det vara bra att titta på:

• erfarenhet av Salesforce

• certifieringar och specialistkompetens

• förmåga att utbilda och stötta användare

• förståelse för verksamhetsprocesser

• långsiktigt stöd och förvaltning

Målet bör vara att hitta en partner som hjälper er att få ut mer av Salesforce över tid, inte bara genomföra ett projekt.