Utmaningen: när import av kampanjlistor tar för mycket tid

Företagets marknads- och säljteam deltog regelbundet i konferenser, events, mässor och webbinarier. Nya kontakter samlades in via Excel-listor som sedan skulle importeras till Salesforce.

Varje import krävde flera manuella steg:

• mappning av fält
• kontroll av dubbletter
• skapande av nya leads

I praktiken tog varje import upp till tre timmar för en Salesforce-konsult eller en hel arbetsdag för kundens egna medarbetare. En tidskrävande och sårbar process för något som borde vara enkelt.

Lösningen: Express Import Wizard från DevCore

För att slippa allt manuellt arbete började företaget använda DevCore Express Import Wizard – en app byggd direkt i Salesforce som automatiserar hela importprocessen.

Med appen kan teamet:

• Ladda upp Excel-listor direkt i Salesforce
• Matcha fält mot rätt objekt (Leads eller Contacts)
• Skapa nya leads automatiskt
• Hantera dubbletter och fel på ett smart sätt
• Få tydliga rapporter för eventuella korrigeringar

Allt sker i Salesforce och kräver ingen teknisk specialistkunskap, några klick räcker.

Resultatet: från projekt till rutin

Efter införandet av Express Import Wizard har importen gått från ett tidskrävande projekt till en snabb och trygg rutin.

Det som tidigare tog flera timmar är nu klart på några minuter.

Marknads- och säljteamet kan nu:

• Importera kontaktlistor direkt efter varje event
• Följa upp leads snabbare
• Arbeta effektivt utan fel eller dubbelarbete

Vill du också spara timmar varje vecka?

Ta reda på hur DevCore Express Import Wizard kan förenkla import av kampanj- och kontaktdata i Salesforce och frigöra tid för det som faktiskt driver affären.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta DevCore